Katya er 16 år, og har fått sommerjobb som barnepike. Det er herlig å forlate industriområdet hun bor i, og heller få tilbringe sommeren ved kysten. Katyas arbeidsgivere er velstående, og hun nyter tilværelsen i kystbyen Bayhead Harbor. Hun er på trilletur med barna da hun møter Marcus Kidder. Han er en eldre mann, og han sjarmerer både Katya og de små barna. Marcus er kunstner og forfatter, og det oppstår snart et underlig vennskap mellom han og Katya. Alt ved Marcus er annerledes enn det Katya er vant til. Han spiller klassisk musikk, har tusenvis av bøker, og han tegner og maler fantastisk. Katya derimot, er vant til hardrock, vold og kriminalitet. Marcus får henne til å kjenne seg ønsket, noe som er en ukjent følelse for Katya. Da Marcus spør om hun vil sitte modell for ham, settes vennskapet deres på prøve. Hva er det egentlig han vil med Katya?

Oates skriver godt, som vanlig, og man blir hektet fra første side. Det er mørkt, sårt, og overraskende.