Familien Thonrhill ble forvist fra England til Australia i starten av 1800-tallet. Sarah er yngst i søskenflokken og hun er bestemt og egenrådig. Ganske tidlig forelsker hun seg i brorens venn Jack, som er halvt hvit, halvt aboriginer. Etter som årene går, planlegger Sarah og Jack å gifte seg, men da Sarahs bror omkommer på havet endres hele verden for både Sarah og Jack.