Den soon-to-be feirede forfatter Nathan Zuckerman besøker den allerede feirede forfatter E I Lonoff, overtales til å overnatte og blir vitne til "dramaet" mellom Lonoff, hans kone og den unge beundrerinnen Amy. Som i flere av Roths bøker er hovedpersonen en jødisk fyr fra New Jersey med sterke seksuelle fantasier og anklager om ikke å være jødisk nok hengende over hodet.