McCarthys debutroman fra 1965 legger handlingen til et småsamfunn i Tennessee i Amerikas mellomkrigstid. Her beskrives skjebnene til unggutten John Wesley Rattner, smugleren Marion Sylder og den eldre Ather Ownby som alle knyttes sammen av en grusom hemmelighet. Det rike språket gir assosiasjoner særlig til Thomas Pynchon, men også Ernest Hemingway. Ikke oversatt til norsk.