Djevelens misjonær omvender alle under tyve i hele verden (nesten), og kjøper Cadillac og herskapshuset Graceland. Sjelden hjemme. Mor drikker og savner sønnen. 1958: Verneplikt. Mor dør av leversykdom. Sønnen introduseres for Dexedrin (amfetamin) og Pricilla (14 år) – søt, uskyldig og forståelsesfull. Minner om mor.