Dette er en fortelling fra Øst-Afrika, fra et territorium som trolig tilsvarer nåværende Tanzania. Her møter vi ikke bare afrikanere, men også arabere og indere og etter hvert dukker også europeere opp. Også ulike språk og religioner har sin base her. Handlingen er lagt til tidlig på 1900-tallet, under innledning til 1. verdenskrig.
Hovedpersonen er gutten Yusuf. Ved starten av boka er han 12 år. Han kommer fra en fattig familie. For at faren skal få betalt sin gjeld, selger han gutten til en velstående handelsmann, Aziz, som med jevne mellomrom kommer forbi. Yusuf har lært ham å kjenne som «onkel Aziz» og blir ganske forbauset da han får høre den rette sammenhengen. Handelsmannen tar gutten med til hjemstedet sitt. Her blir han satt til å jobbe i forretningen til onkel Aziz. Yusuf finner seg straks til rette i butikken og han blir en god venn med den andre butikkansatte, den noe eldre gutten Khalid. Yusuf er en svært vakker gutt og blir satt stor pris på av kundene. De vil gjerne klappe på ham og på sitt vis kommer de ofte med noen direkte, (for oss ubehøvlede) bemerkninger. Det Yusuf liker aller best ved stedet er den overdådige, frodige hagen, det blir for ham paradisets hage.
Stadig drar onkel Aziz ut på store handelsekspedisjoner. Og det er ikke måte på til utrustning som må til. Et stort antall bærere som frakter alle varene som de skal bytte inn, og så er det musikanter som vekker stor oppsikt med sine pauker og basuner. Yusuf skal få være med på en handelsekspedisjon. Men straks de ankommer til et nytt og mindre handelssted, vil Aziz overlate gutten til familien som driver det. På tilbaketuren skak han plukke opp igjen Yusuf. Da det blir oppdaget at Yusuf har hatt en svært mangelfull skolegang, blir det også sørget for at han får mer boklig lærdom, noe gutten setter stor pris på.
Tilbake hos Aziz får Yusuf nå mer og mer oppmerksomhet fra «fruen», den eldre, svært velstående kvinnen som er en av Aziz’ hustruer. Hun vil til stadighet ha besøk av gutten og ber for hver gang ham komme nærmere og nærmere, noe Yusuf kvier seg for. På den andre siden er også fruens kammerpike der, en ung kvinne som gutten føler seg svært tiltrukket av.
Så kommer tiden da Yusuf er stor nok til å bli med på hele ekspedisjonen. De drar nordover, mot Kongo og de store sjøene. På sin ferd blir de angrepet av lokale krigere, men verst blir det da europeerne dukker opp. Heretter går det nedover med onkel Aziz. Det nye herrefolket, tyskerne, har snudd opp-ned på de gamle levemåtene til de innfødte.