Historien starter i sirkuset også blir Crepsley besøkt av en venn. Etter dette så drar Crepsley og Darren til en by i lag med en fra sirkuset. Kort fortalt så leter Crepsley etter noen, Darren og vennen tilbringer tid i byen og har det gøy imens. Plutselig så skjer det noen mord, Darren tror det er Crepsley og de må finne ut hvem som har gjort disse mordene og må stoppe neste mord. Vi lærer litt mer om vampyrenes verden og hierarkiet deres og bakgrunns historien deres.
